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Vermögensplanung

Weil Ihre Vermögenswerte den besten Service verdienen

Als Ihre erste Anlaufstelle im Bereich der Vermögensplanung bieten wir auch bei komplexen Fragestellungen individuelle Lösungen, die weit über das traditionelle Bankgeschäft hinausgehen.

Als vermögende Privatperson, Family-Office, Unternehmer oder Führungskraft stellen sich Ihnen oft schwierige Fragen, wenn es um Ihr Vermögen geht. Unsere Spezialisten bieten Ihnen umfassende Beratung und Begleitung bei all Ihren Fragen rund um die Vermögensplanung. Sie hören Ihnen zu, erfassen Ihre Gesamtsituation und entwickeln eine auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche passgenau abgestimmte Anlagestrategie und Ihre optimale Vermögensplanung.

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Unsere Dienstleistungen

  • Ganzheitliche Vermögensberatung unter Berücksichtigung von Anlagevermögen und gebundenen Vermögenswerten (Immobilien, Unternehmen etc.)
  • Optimale Diversifikation des Gesamtvermögens in Form von Gesellschaften, Private-Label-Funds und Trusts
  • Beratung bei Nachfolge- und Erbregelung durch unsere erstklassigen Partner
  • Beratung und Begleitung bei bedeutenden Umstrukturierungen des Gesamtvermögens (Immobilienverkauf, Wohnsitzverlegungen etc.)
  • Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzierungslösungen im Zusammenhang mit der Vermögensplanung oder dem Immobilienkauf
  • Transformation von Vermögenswerten, Mergers und Acquisitions, Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen und Zweitmeinungen
  • Aufbereitung von Vermögenskonsolidierungen und Analyse von Wertschriftenportfolios
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