Vermögensverwaltung
 

Vermögensverwaltung

Legen Sie Ihr Vermögen in erfahrene Hände – damit es nach Ihren Vorstellungen aufblüht.

 
Sie möchten Ihre Zeit in andere Dinge als die Verwaltung Ihres Vermögens investieren? Gleichzeitig möchten Sie aber von den Märkten profitieren und Ihr Vermögen sinnvoll anlegen? Mit einem Vermögensverwaltungsmandat ist das möglich.

Indem Sie uns mit Ihrer Vermögensverwaltung beauftragen, geben Sie nicht nur die zeitintensive Betreuung Ihres Vermögens an unsere Experten ab, sondern wählen dafür auch eine erstklassige Lösung. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Wir analysieren tagtäglich die Märkte für Sie und verwalten Ihr Portfolio aktiv. Die gemeinsam definierte Anlagestrategie bildet die Basis dafür. Selbstverständlich steht ein robustes Portfolio für uns an erster Stelle. Deshalb ist Ihr Vermögen immer breit diversifiziert angelegt. Zudem schützen wir Ihr Portfolio vor Währungsrisiken und berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Anlagen.

Verantwortungsvolles Handeln ist klar in unserer Unternehmenskultur verankert. Dementsprechend beziehen wir Nachhaltigkeitskriterien auch konsequent in unseren Anlageprozess ein. Denn bei der VP Bank sind wir überzeugt, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien den Investitionsentscheid für Sie als Kunde verbessert. So lassen sich Risiken besser steuern und Chancen besser nutzen.

Setzen wir die Saat gemeinsam. Dann überlassen Sie uns die Pflege Ihres Vermögens. Wir lassen es wachsen und gedeihen und helfen Ihnen gern dabei, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Vermoegensverwaltung

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Vorteile der Vermögensverwaltung

  • Mehr Freizeit durch Delegation zeitintensiver Aufgaben
  • Aktive Verwaltung Ihres Vermögens
  • Delegation der Anlageentscheide an ausgewählte Experten
  • Zugang zu unserem weltweiten Netzwerk
  • Passende Lösung mit den besten Produkten weltweit
  • Systematische Portfolioüberwachung
  • Strikte Risikokontrolle
  • Umfassendes Reporting
  • Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten

Unser Angebot

Mit unseren Anlagelösungen bieten wir Ihnen verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten für die Vermögensverwaltung, die sowohl Ihrer Anlegersituation als auch Ihren Anlagewünschen gerecht werden.

Infographic

Strategiefonds

Mit den Strategiefonds erhalten Sie die Möglichkeit, bereits bei kleineren Anlagebeträgen die Anlageexpertise der VP Bank zu nutzen. Sie profitieren von unserem aktiven Anlageansatz in Kombination mit einer umfassenden Risikoüberwachung.

Ihre Vorteile

  • Kontinuierliche Analyse der Chancen und Risiken an den Finanzmärkten
  • Aktive Anpassung der Anlageklassen an veränderte Marktsituationen
  • Optimale Risiko-Ertrags-Eigenschaften
  • Erstklassige Umsetzung auf Basis unseres Best-Manager-Ansatzes
  • Absicherung gegen Währungsschwankungen
  • Bewährtes Risikomanagement

Fondsmandat

Im Fondsmandat setzen wir die von Ihnen gewählte Anlagestrategie um, indem wir im Universum der verfügbaren Asset-Manager jene identifizieren, die hinsichtlich Wertentwicklung, Anlagerisiko, Historie, Management und Transparenz zu den besten in ihrer Anlageklasse zählen. Mit unserem Best-Manager-Ansatz können Sie davon ausgehen, dass Sie jeweils die besten Bausteine erhalten.

Ihre Vorteile

  • Aktive Allokation über die einzelnen Anlagen gemäss unserer Markteinschätzung
  • Zugang zu unseren Best-Managern und ihren Anlageprodukten
  • Breites Angebot an Anlagestrategien und Referenzwährungen
  • Übersichtliche und einfache Mandatsstruktur mit ausgewählten Kollektivanlagen
  • Kostengünstige Investitionen in Fonds mit institutionellen Tranchen

Klassisches Mandat

Beim klassischen Mandat kommt das gesamte Spektrum der Finanzinstrumente zum Einsatz. Die Umsetzung erfolgt unter Verwendung von Einzel- wie auch Kollektivanlagen. Mit dem Selektions-Know-how unserer Aktien- und Anleihenspezialisten sowie mit unseren taktischen Anlageentscheiden sorgen wir für ein optimales Ergebnis Ihres Mandats.

Ihre Vorteile

  • Hohe Flexibilität bei der Ausgestaltung
  • Einsatz von Direktanlagen
  • Kontinuierliche Analyse der Chancen und Risiken an den Finanzmärkten
  • Aktive Allokation über die einzelnen Anlagen gemäss unserer Markteinschätzung
  • Optimale Risiko-Ertrags-Eigenschaften
  • Erstklassige Umsetzung auf Basis unseres Best-Manager-Ansatzes
  • Breites Angebot an Anlagestrategien und Referenzwährungen
  • Übersichtliche und einfache Mandatsstruktur mit ausgewählten Kollektivanlagen
  • Kostengünstige Investitionen in Fonds mit institutionellen Tranchen
  • Absicherung gegen Währungsschwankungen

Nachhaltigkeitsmandat Plus

Tragen Sie zum Schutz des Klimas bei und unterstützen Sie den Wandel in der Gesellschaft. Das Nachhaltigkeitsmandat Plus kombiniert diese Werte mit den Annehmlichkeiten eines Mandats. Das Nachhaltigkeitsmandat Plus umfasst Anlagen in Microfinance sowie Green Bonds und bietet die Möglichkeit, eigene Nachhaltigkeitsschwerpunkte zu setzen.

Wie beim klassischen Mandat wird das gesamte Spektrum von Finanzinstrumenten eingesetzt. Allerdings sind sowohl bei den Direktanlagen als auch bei den Kollektivanlagen die Kriterien punkto Nachhaltigkeit strenger. Das Portfolio umfasst Impact-Anlagen, um die Wirkung zu erhöhen. Zusätzlich bestimmen Sie, welche Nachhaltigkeitsthemen Ihnen besonders am Herzen liegen.

Ihre Vorteile

  • Das Mandat bietet mehr als nur Nachhaltigkeit. «Mehr» heisst, es werden nicht nur Anlagen ausgeschlossen, sondern jene mit dem besten Nachhaltigkeitsprofil ausgewählt.
  • Das Mandat enthält Impact-Anlagen, mit denen eine konkrete Verbesserung erzielt wird, wie Green Bonds, Social Bonds und Microfinance.
  • Gleiche Gebühren und Mindestanlagekriterien wie bei klassischen Mandaten
  • Auswahl aus fünf Nachhaltigkeitsschwerpunkten (jederzeit änderbar) im Thementeil:
    1. Umwelt und Klimaschutz
    2. Gesundheit und demografischer Wandel
    3. Erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschaft
    4. Chancengleichheit, Bildung und Sicherheit
    5. Nachhaltige Infrastruktur
  • Kollektivanlagen mit dediziertem Fokus auf Nachhaltigkeit
  • Drei verschiedene Risikoprofile stehen zur Auswahl: Konservativ, Ausgewogen und Wachstum

Spezialmandat

Mit dem Spezialmandat können Sie individuelle Vorgaben und Wünsche einbringen. Entsprechend flexibel ist die Ausgestaltung Ihres Mandats. Zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele berücksichtigen wir Ihre Strategievorgaben ebenso wie Ihre Vorgaben in Bezug auf Anlageklassen, Regionen oder Sektoren.

Zudem haben Sie im Rahmen eines Spezialmandats die Möglichkeit, Ihr eigenes Nachhaltigkeitsprofil zu bestimmen und von uns konsequent umsetzen zu lassen. Mit unserem VP Bank Nachhaltigkeitsscore bieten wir Ihnen dafür umfassende Transparenz.

Wir stellen sicher, dass Ihr Portfolio jederzeit breit diversifiziert ist. Für die taktische Ausrichtung Ihres Portfolios stützen sich die Portfoliomanager auf die Analyse der globalen Finanzmärkte unserer Research-Abteilung und unser bewährtes Risikomanagement ab.

Ihre Vorteile

  • Hohe Flexibilität bei der Ausgestaltung der Anlagestrategie und der Rahmenbedingungen
  • Kontinuierliche Analyse der Chancen und Risiken an den Finanzmärkten
  • Aktive Anpassung der Anlageklassen an veränderte Marktsituationen
  • Erstklassige Umsetzung auf Basis unseres Best-Manager-Ansatzes
  • Bewährtes Risikomanagement

Enhanced-Mandat

Im Enhanced-Mandat setzen wir die von Ihnen gewählte Anlagestrategie noch aktiver um. Der Fokus liegt auf der Verwendung von kostengünstigen Anlageinstrumenten wie beispielsweise ETFs und Indexfonds wie auch Derivaten. Neben der aktiven Allokation über die Anlageklassen gemäss unserer Markteinschätzung leisten wir eine weitere Optimierung durch die Zusatzelemente Volatilität, Momentum und Themen.

Volatilität

Aufgrund ihrer risikomindernden Eigenschaft setzen wir die Volatilität als zusätzliches Anlageelement ein. Dafür nutzen wir risikokontrollierende Optionsstrategien in den verschiedenen Anlageklassen.

Momentum

Verschiedene Märkte zeigen immer wieder Zeiträume mit gleichlaufenden Entwicklungen auf. Wir vergleichen die Märkte über längere Zeiträume und nutzen die Entwicklungen vorausschauend.

Themen

Wir identifizieren und berücksichtigen Anlagethemen, deren Entwicklung grosses Ertragspotenzial aufweist.

Ihre Vorteile

  • Kostengünstige Umsetzung Ihrer Anlagestrategie unter Verwendung von passiven Anlagebausteinen
  • Aktive Implementierung der VP Bank Markteinschätzung
  • Optimale Risiko-Ertrags-Eigenschaften durch aktive Nutzung der Zusatzelemente Volatilität, Momentum und Themen

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